抗大一分校的17岁新学员苏凡（敖子逸 饰），千里迢迢从福建龙岩来到沂蒙山腹地的学校驻地报到。报到的第二天就遭遇了日本军数万人的“铁壁合围”大扫荡突袭，通过突围战斗的洗礼，苏凡成长为一名真正的战士。
随着穆昆德·瓦拉达拉詹少校在印度军队中地位的上升，他和妻子因杜经历了一段情感纠葛，荣誉、爱情和牺牲在此交织。
藩王兵临城下，小皇帝周肃文依靠“移魂之术”改头换面，苟且偷生。在山寨的生活中，周肃文身为王者的责任感以及正义感被唤醒，最终选择挺身而出，阻止天下大乱的浩劫发生。
