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《水浒外传》根据袁阔成评书改编，主要讲述了“鼓上蚤”时迁（孟耿成 饰）投奔梁山和军师吴用（施京明 饰）、黑旋风李逵（王利平 饰）、拼命三郎石秀（杨顺安 饰）、病关索杨雄（郭力 饰）等梁山众好汉里应外合劫法场救卢俊义的故事。该剧在陕西韩城取景拍摄。
仙人长琴犯错被罚下天界，命魂被铸成凶剑焚寂，心魄托生成人为欧阳少恭。焚寂被注入韩云溪体内。少恭误入歧途危害百姓，云溪维护天下与少恭同归于尽，云溪恋人风晴雪带着他的魂魄踏上了寻找复活之法的漫漫长路……
