UP STAR 回来了，带着一部全新的电影，流行的唱歌狗环游世界，Tiny 和朋友们找到了美妙的新歌曲，并遇到了令人兴奋的新狗歌手，证明音乐确实是一种通用语言。

　天性与后天的培养究竟哪个更重要？本·莫林和妻子凯瑟琳·奥尼尔都是备受尊敬的科学家，两人进行了一项他们认为能改变人类对自己身份认知的实验：用与三个孩子遗传的天性相悖的方式抚养他们，最终证明后天对孩子的抚养可以胜过孩子先天的天性。他们希望证明人都具备达成任何成就的潜能。本和凯瑟琳在实验中发现了家庭的可贵，比起实验的科学真相，后者微不足道。

今年，迷人的布莱尔瀑布小镇的圣诞节将是苦乐参半的，因为建筑师内尔 (辛顿饰) 回到了家乡，她接到了将历史悠久的 Majestic 剧院改造成现代化多厅影院的工作，这遭到了小镇的强烈反对。剧院一直是他们一年一度的圣诞节场景的举办地，但现在，这个小镇的悠久历史传统即将结束。这是内尔第一次升职，她真希望自己没有被选中，尤其是当她遇到剧院的新主人康纳 (文森特饰) 时，康纳的愿景和想法与内尔大相径庭。由于康纳没有太多庆祝圣诞节的经验，内尔希望如果她能在小镇的十二日节期间给他上一堂圣诞节速成课，他可能会改变对 Majestic 剧院进行现代化改造的想法。